L’intelligence artificielle révolutionne déjà de nombreux secteurs, et la blockchain ne fait pas exception. Une nouvelle génération d’agents IA autonomes fait son apparition dans l’écosystème crypto, capable d’analyser les marchés, de prendre des décisions et d’interagir sur la blockchain sans intervention humaine.
Ce phénomène a récemment explosé avec l’émergence de projets, comme Virtuals Protocol ou ai16z, atteignant des valorisations dépassant plusieurs milliards de dollars en quelques mois seulement.
Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ? C’est ce que vous découvrirez tout au long de cet article.
Sommaire :
- Qu’est-ce qu’un agent IA ?
- Comment fonctionnent les agents IA en crypto ?
- Agents IA en crypto : par où ça a commencé ?
- Agents IA vs Bot : quelle différence y’a-t-il ?
- Agents IA crypto : à quoi ça sert concrètement ?
- Les plateformes de création d’agents IA : le nouveau phénomène crypto ?
- Les agents IA comme leaders d’opinion
- Les risques et limites des agents IA : gardons les pieds sur terre
- Questions fréquemment posées au sujet des agents IA en crypto :
- Les agents IA crypto sont des programmes autonomes qui s’appuient sur trois composants essentiels : une couche de données, un module d’intelligence artificielle et une interface blockchain pour interagir directement avec les smart contracts.
- Contrairement aux bots traditionnels qui suivent des règles prédéfinies, les agents IA s’adaptent et apprennent en continu, leur permettant d’analyser les sentiments du marché, de générer du contenu authentique et de faciliter les interactions dans l’écosystème.
- Les agents IA trouvent de nombreuses applications concrètes dans la crypto : gestion de portefeuilles, analyse DeFi, création de NFTs interactifs, ou encore participation à la gouvernance des DAOs.
Qu’est-ce qu’un agent IA ?
Les agents IA sont des programmes autonomes capables d’effectuer des tâches complexes et/ou créatives sans intervention humaine. On parle ici d’expert en création de contenu, en création de stratégies marketing, en automatisation d’entreprise ou encore en analyste financier pour n’en citer qu’une petite partie des cas d’utilisation.
Maintenant, il faut comprendre que cette “technologie” s’est récemment heurtée au domaine des crypto monnaies. Ici, on parle d’une nouvelle génération d’outils qui analysent les données, prennent des décisions et exécutent automatiquement des actions sur la blockchain.
Contrairement aux bots traditionnels qui suivent des règles prédéfinies, les agents IA s’adaptent et apprennent en continu grâce au machine learning. Ils peuvent notamment gérer des portefeuilles crypto, automatiser le service client, générer du contenu humain sur Twitter, auditer des smart contracts ou encore effectuer du trading algorithmique.
Et autant vous dire que l’intérêt autour de ce nouveau narratif a explosé au cours de ces derniers mois. On retrouve notamment des projets, comme Virtuals Protocol (VIRTUAL) ou encore ai16z (AI16Z) ayant dépassé le milliard de dollars de capitalisation boursière (market cap) en l’espace de quelques mois seulement.
C’est pour vous dire à quel point ce secteur est en train d’exploser sur le marché des crypto monnaies.
Comment fonctionnent les agents IA en crypto ?
Les agents IA crypto s’appuient sur trois composants importants :
- Une couche de données qui collecte les informations (prix, transactions, sentiment du marché) via des nodes blockchain et des APIs
- Un module d’intelligence artificielle utilisant des modèles de langage (LLM) et d’apprentissage pour analyser les données et prendre des décisions
- Une interface blockchain permettant d’interagir directement avec les smart contracts et d’exécuter des transactions
Concrètement, l’agent observe en permanence son environnement grâce à ces différentes sources de données. Il analyse ensuite ces informations via ses modèles d’IA pour déterminer les meilleures actions à entreprendre.
Il peut agir de manière autonome sur la blockchain, que ce soit pour trader, voter dans une DAO ou interagir avec des DApps.
Maintenant, même si la technologie est prometteuse, elle comporte aussi des risques, comme les erreurs de prédiction, les hallucinations (informations erronées) ou encore la manipulation des marchés.
Mais avant d’entrer en détail dans le fonctionnement et risques des IA Crypto, revenons sur le début de leur histoire…
Agents IA en crypto : par où ça a commencé ?
Tout commence avec l’expérience « Infinite Backrooms« , où deux modèles de langage “Claude 3 Opus” ont interagi sans intervention humaine. De cette expérience est né Truth Terminal, un agent IA semi-autonome qui s’est rapidement démarqué sur les réseaux sociaux grâce à son humour, son côté très “humain” et ses interactions authentiques.
En voici un exemple :
L’intérêt pour Truth Terminal a atteint son apogée lorsque Marc Andreessen, figure emblématique de la tech et cofondateur d’a16z, a été captivé par ses publications. Cette “fascination” s’est concrétisée par l’envoi de 50 000 dollars en Bitcoin à l’agent IA. Oui, Marc Andreessen a réalisé un don de 50 000 dollars à Truth Terminal :
Selon lui, le don a été réalisé pour “soutenir la recherche indépendante en IA”, comme il le précise dans le tweet ci-dessus.
Dans la foulée de ce succès, le projet GOAT (Goatseus Maximus) a vu le jour sur la blockchain Solana, dont le créateur est aujourd’hui inconnu. Non, ce n’est ni Marc Andreessen, ni l’IA ToT qui est à l’origine de ce memecoin, mais simplement un individu qui voulait surfer sur cette hype. Toutefois, en réponse à la création de ce memecoin, l’IA Truth Terminal a “approuvé” ce token, et se l’est en quelque sorte approprié.
Naturellement, ce qui a commencé comme un simple memecoin s’est rapidement transformé en phénomène :
- Une capitalisation boursière atteignant 1 milliard de dollars en quelques jours
- Une communauté engagée et active
- Un énorme impact sur les tendances du marché, et plus particulièrement dans le secteur des agents IA
Donc oui ! leur influence s’étend désormais bien au-delà de simples interactions, puisqu’ils peuvent désormais :
- Analyser les sentiments du marché
- Générer du contenu pertinent, authentique et humain
- Faciliter les interactions entre les différents acteurs de l’écosystème
On ne peut pas encore dire que les agents IA transforment notre façon d’interagir avec la technologie blockchain, mais ce qui est sûr : leur potentiel est immense !
Agents IA vs Bot : quelle différence y’a-t-il ?
Les bots traditionnels sont clairement différents des agents IA. En effet, ces deux technologies, bien que souvent confondues, présentent des caractéristiques fondamentalement distinctes.
Tout d’abord, les bots traditionnels fonctionnent selon un modèle déterministe strict. Ils suivent des règles prédéfinies sans aucune capacité d’adaptation réelle. Par exemple, un bot de trading exécutera systématiquement un ordre d’achat dès qu’un prix atteint un seuil spécifique, sans prendre en compte d’autres facteurs, comme les conditions générales du marché ou les tendances émergentes.
À l’inverse, les agents IA adoptent une approche probabiliste beaucoup plus avancée. Ici, ils s’appuient sur des modèles d’apprentissage automatique pour :
- Analyser des données complexes en temps réel
- Prédire des résultats potentiels
- Adapter leurs décisions en fonction du contexte global
C’est pour ça qu’on ne les utilisent pas pour les mêmes cas pratiques. Par exemple, les bots excellent dans les tâches répétitives, comme l’arbitrage automatisé ou le market making. De leur côté, les agents IA s’avèrent particulièrement intéressants pour :
- L’analyse des sentiments du marché via les réseaux sociaux
- La détection de fraudes sophistiquées
- La gestion de portefeuilles d’investissement
Un autre aspect intéressant des agents IA se trouve dans leur capacité d’apprentissage et d’entraînement continu. À travers leurs interactions, ils affinent progressivement leurs modèles et améliorent la pertinence de leurs décisions. De plus, grâce au traitement du langage naturel (NLP), ils proposent une interface très intuitive aux utilisateurs, en reprenant celles de modèles connus, comme ChatGPT ou encore Claude.
Vous l’aurez compris, les agents IA ne se contentent pas d’exécuter des ordres préprogrammés, ils analysent le contexte global, évaluent les probabilités et prennent des décisions nuancées basées sur de multiples facteurs. Là on parle d’investissement, mais cela concerne absolument tous les autres secteurs (exemple : création de contenu sur les réseaux).
Agents IA crypto : à quoi ça sert concrètement ?
On retrouve déjà plusieurs cas d’utilisation concrets concernant les agents IA dans l’écosystème crypto.
Tout d’abord, on les retrouve dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi). Ici, les agents IA peuvent analyser en temps réel les données d’un marché pour identifier les meilleures opportunités de rendement. Par exemple, ils peuvent surveiller simultanément plusieurs protocoles DeFi afin de détecter les opportunités d’arbitrage ou encore de staking / farming les plus rentables.
Autre point intéressant : ces agents peuvent évaluer les vulnérabilités potentielles de portefeuilles ou encore de contrats intelligents, ce qui permettrait aux utilisateurs d’être alertés rapidement en cas de risque ou de faille de sécurité quelconque.
Maintenant, dans le domaine artistique, les agents IA sont également très prometteurs. En effet, ils peuvent générer des œuvres d’art uniques qui sont ensuite transformées en NFT. Plus intéressant encore, les iNFTs (NFTs interactifs) évoluent selon les interactions avec leur propriétaire. À titre d’exemple, un collectionneur peut posséder un iNFT dont la personnalité se développe au fil des échanges.
En ce qui concerne l’utilisation quotidienne de la blockchain, les agents IA peuvent simplifier l’expérience utilisateur. Ils automatisent des tâches techniques comme :
- La gestion des portefeuilles crypto (achat, vente, échange, suivi du prix etc)
- L’approbation des transactions (réaliser un swap sur Raydium)
- Les interactions avec les contrats intelligents (demander la mise en staking d’un jeton sur une blockchain en particulier)
On les retrouve aussi au sein des organisations autonomes décentralisées (DAO). Ces agents participent activement à la gouvernance en votant et en proposant des stratégies basées sur l’analyse des données on-chain.
On ne va pas refaire toute la toile, mais ils peuvent s’avérer très utiles dans le domaine des paiements. On parle ici d’agents IA qui facilitent les transactions instantanées entre différentes parties. Ils peuvent notamment gérer les modèles « pay-per-request« , où de petits paiements sont effectués en temps réel pour accéder à des services spécifiques. Cette automatisation des micropaiements rend possibles de nouveaux modèles économiques qui étaient auparavant difficiles à mettre en œuvre avec les systèmes traditionnels.
Les plateformes de création d’agents IA : le nouveau phénomène crypto ?
Un récent intérêt s’est formé autour d’un domaine très niche des agents IA : les plateformes justement spécialisées dans la création et la gestion d’agents IA entièrement personnalisés.
Parmi les acteurs majeurs, on retrouve Virtuals Protocol sur la blockchain Base de Coinbase. Pour faire simple : cette plateforme propose des fonctionnalités pour créer des agents « multimodaux » capables d’interagir via texte, voix et animations 3D. Les agents IA sur Virtual sont également associés à leur propre jeton natif, de manière à pouvoir financer leur développement, ou tout simplement surfer sur cette tendance et empocher un maximum d’argent.
À titre d’exemple, des agents comme Luna sur TikTok ou Sekoia, spécialisé dans le capital-risque on-chain, tous deux créés sur Virtual, témoignent du potentiel autour de ce secteur.
Virtuals, de son côté, a vu son jeton natif (VIRTUAL) attendre des niveaux impressionnants les mois suivant son lancement sur le marché, jusqu’à atteindre les 5 milliards de dollars de capitalisation boursière :
De son côté, Coinbase propose « Based Agents« , une plateforme qui rend possible la création d’agents crypto-natifs en seulement quelques minutes.
Par ailleurs, pour faciliter l’adoption par le plus grand nombre, ces plateformes proposent des outils prêts à l'emploi, comme des templates personnalisables, des interfaces de programmation (APIs) préconfigurées ou encore des guides étape par étape.
Les agents IA comme leaders d’opinion
Le paysage de l’influence dans la crypto est lui aussi en pleine mutation grâce aux agents IA. Et franchement, leur approche apporte un vent de fraîcheur dans un écosystème où la qualité de l’information est indispensable.
Contrairement aux influenceurs traditionnels, ces agents IA ont quelques atouts plutôt intéressants dans leur jeu. Imaginez des analystes qui ne dorment jamais, qui basent leurs recommandations uniquement sur des données blockchain vérifiables, et qui peuvent discuter simultanément avec des milliers de personnes sans perdre en qualité.
Prenons quelques exemples concrets qui montrent la diversité de ces nouveaux leaders d’opinion : aixbt, qui s’est imposé comme une référence dans ce milieu. Ce n’est pas juste un robot qui balance des graphiques – son système détecte les tendances émergentes avec une précision remarquable.
De son côté, Zerebro pousse les limites encore plus loin en se lançant dans la création artistique. On parle d’un agent IA qui produit de la musique, des NFTs et des mèmes, au point d’avoir sa place sur Spotify !
Comme mentionné plus haut, on retrouve aussi Truth Terminal avec une approche décalée qui mêle humour et analyse. C’est la preuve que les agents IA peuvent non seulement informer, mais aussi divertir et créer de véritables communautés engagées.
Les risques et limites des agents IA : gardons les pieds sur terre
Parlons franchement des défis que pose l’intégration des agents IA dans l’univers crypto. Si ces technologies sont fascinantes, elles ne sont pas sans risques…
Commençons par les obstacles techniques, et ils ne sont pas des moindres ! Les blockchains actuelles ont du mal à suivre le rythme effréné des interactions générées par ces agents IA. C’est un peu comme essayer de faire passer un troupeau d’éléphants dans un petit portillon. Sans parler des erreurs parfois cocasses de ces agents. Tenez, certains ont prédit que l’USDT atteindrait 5$ alors qu’il est censé rester à 1$ .
Sur les marchés, le risque de manipulation est particulièrement préoccupant. Les agents IA peuvent créer ce qu’on appelle un effet « chambre d’écho » :
- Plusieurs agents adoptent simultanément les mêmes stratégies d’investissement
- Les mouvements de prix deviennent artificiels et déconnectés des fondamentaux
- Des bulles spéculatives peuvent se former rapidement
La question de la gouvernance est tout aussi épineuse. Comment auditer les décisions d’un agent IA ? C’est souvent aussi complexe que d’essayer de comprendre pourquoi votre chat vous fixe pendant des heures – on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête ! L’absence de règles claires n’arrange rien : qui est responsable quand un agent IA fait une bourde ?
Les enjeux éthiques soulèvent aussi des questions importantes. Ces agents peuvent influencer massivement les décisions des investisseurs. Trois points essentiels méritent notre attention :
- L’équité et l’accessibilité des marchés crypto pour tous les participants
- La transparence des processus décisionnels
- La protection des utilisateurs contre les conseils financiers inadaptés
Vous l’aurez compris, si les agents IA représentent une avancée passionnante, il est crucial de garder un œil critique sur leur développement.
Questions fréquemment posées au sujet des agents IA en crypto :
Qu’est-ce qu’un agent IA dans le monde des cryptomonnaies ?
Un agent IA est un programme autonome qui utilise l’intelligence artificielle pour effectuer des tâches complexes sur la blockchain, comme l’analyse de marché, le trading ou la création de contenu, en s’adaptant continuellement grâce au machine learning.
Quelle est la différence principale entre un agent IA et un bot traditionnel ?
Les agents IA utilisent une approche probabiliste avec apprentissage continu et adaptation au contexte, tandis que les bots suivent des règles prédéfinies sans capacité d’adaptation réelle.
Comment les agents IA interagissent-ils avec la blockchain ?
Les agents IA interagissent via trois composants : une couche de collecte de données, un module d’intelligence artificielle pour l’analyse, et une interface blockchain pour exécuter des transactions automatiquement.
Quels sont les principaux cas d’utilisation des agents IA en crypto ?
Les agents IA servent principalement à l’analyse de marché en DeFi, la création d’art NFT, la gestion automatisée de portefeuilles, la participation aux DAO et l’automatisation des micropaiements.
Qui est Truth Terminal et pourquoi est-il important ?
Truth Terminal est un agent IA semi-autonome devenu célèbre sur les réseaux sociaux, notamment après avoir reçu un don de 50 000 dollars en Bitcoin de Marc Andreessen pour soutenir la recherche en IA.
Quelles sont les principales plateformes de création d’agents IA ?
Les principales plateformes sont Virtuals Protocol sur la blockchain Base et « Based Agents » de Coinbase, qui permettent de créer et gérer des agents IA personnalisés.
Quels sont les risques liés à l’utilisation des agents IA en crypto ?
Les principaux risques incluent les erreurs de prédiction, la manipulation des marchés, les problèmes de scalabilité des blockchains et les questions de gouvernance et de responsabilité.
Comment les agents IA peuvent-ils influencer le marché crypto ?
Les agents IA peuvent influencer le marché en créant des effets de « chambre d’écho », en générant des mouvements de prix artificiels et en influençant les décisions d’investissement des utilisateurs.
Quelles sont les capacités d’un agent IA en matière d’analyse de marché ?
Un agent IA peut analyser en temps réel les données de marché, détecter les tendances, identifier les opportunités d’arbitrage et évaluer les risques potentiels sur différents protocoles DeFi.
Comment les agents IA contribuent-ils à la gouvernance des DAO ?
Les agents IA participent activement à la gouvernance des DAO en votant et en proposant des stratégies basées sur l’analyse des données on-chain et des tendances du marché.
