Avec toutes les données disponibles au sein de cet écosystème, il peut être compliqué de s’y retrouver, et donc de s’en servir correctement pour ses propres analyses.
Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes qui agrègent ces données on-chain afin de rendre l’expérience des investisseurs bien plus fluide.
Découvrez dans cet article tous les outils / services que vous devez connaitre afin d’améliorer vos analyses de marché.
Sommaire :
- Dune : transforme les données on-chain en graphiques épurés
- Coinglass : devenez un pro des dérivés
- Glassnode : le repère de tout trader expérimenté
- Chainalysis : l'outil d'analyse pour les entreprises et les gouvernements
- DeFiLlama : analyser toutes les facettes de la DeFi
- Nansen : suivez les mouvements de l’argent intelligent
- Messari : la mine d’or du marché crypto
- Bubble Map : suivre les plus gros holders des projets
- Zerion : dénicher les whales les plus performantes
- Alchemy : l’outil parfait pour les développeurs de dApps
- Token Terminal : des données on-chain avancées pour les analystes experts
- Bonus : Etherscan, Solscan, BSCscan, etc : suivez le mouvement des adresses de jetons
Dune : transforme les données on-chain en graphiques épurés
Dune est une plateforme qui permet de convertir les données brutes de la blockchain en graphiques et tableaux de bord bien plus intuitifs. Autrement dit : Dune Analytics rend l'interprétation des données on-chain bien plus facile pour les utilisateurs, même pour ceux qui ne sont pas des experts techniques.
Par “données on-chain”, on entend toutes (ou presque) les métriques qui concernent les protocoles DeFi, les réseaux L1 et L2 ou encore les marketplaces pour n’en citer qu’une partie. Bien entendu, cela concerne toutes les blockchains, telles qu’Ethereum, Solana, Polygon, BNB, etc.
Vous y retrouverez de nombreuses données, comme :
- le nombre d’utilisateurs d’un protocole DeFi
- le nombre de transactions réalisées au sein d’une blockchain
- le volume d’échange enregistré par une dApps
- des analyses techniques de crypto monnaies
- de nombreuses données sur les airdrops à venir
Il y en a vraiment pour tout le monde. Et encore, on n’aurait pas la place pour tout mettre.
Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur Dune Analytics :
Une autre chose intéressante : ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui publient des tableaux / graphiques sur Dunes. En effet, vous pouvez choisir de publier vos propres analyses. Plus il y aura d’utilisateurs qui interagiront avec, plus elles seront mises en avant sur Dune.
Au final, Dune Analytics peut s’avérer être un très bon moyen de découvrir des insights ou encore pour appuyer vos analyses du marché des crypto monnaies en général.
Pour accéder à Dune 👉 cliquez sur ce lien
Coinglass : devenez un pro des dérivés
CoinGlass est une plateforme qui collecte et présente des données sur les dérivés (futures : contrats à terme) des crypto-monnaies, comme les options et les futures. Pour rappel, les dérivés sont des produits financiers basés sur le prix d'une autre valeur, et ils représentent une grande partie, soit près de 80 %, du volume de trading total en crypto.
Naturellement, il peut être donc intéressant de comprendre et d’analyser leur comportement pour essayer de déterminer les mouvements futurs du marché.
Voici ce que Coinglass propose :
- Visualisation des Données : CoinGlass transforme des informations complexes en graphiques et tableaux faciles à comprendre. Cela permet aux utilisateurs de suivre les tendances du marché sans avoir besoin d’être un analyste expert.
- Transparence des Dérivés : la plateforme vise à rendre les données sur les dérivés plus transparentes. Vous pouvez suivre les volumes de trading, les positions ouvertes (Open Interest), le taux de financement (Funding Rate), les liquidations et d'autres indicateurs qui influencent directement le marché des crypto monnaies.
Vous l’aurez compris, les utilisateurs peuvent utiliser Coinglass pour des décisions de trading bien plus censées, en accédant à des données qui peuvent les aider à identifier les tendances futures du marché.
Pour accéder à Coinglass 👉 cliquez sur ce lien
Glassnode : le repère de tout trader expérimenté
Glassnode est une autre plateforme d'analyse de marché qui aide les traders et les investisseurs à comprendre les tendances et ce qu’on appelle les “points d'inflexion” des actifs numériques, c’est-à-dire les moments clés où le prix / la dynamique d’un actif change de direction de manière “significative”.
Glassnode propose des milliers données on-chain très avancées permettant aux traders d’en apprendre davantage sur les flux de capitaux et le sentiment global du marché. Par exemple : l’une des métriques concerne le nombre de BTC actuellement disponibles sur les exchanges.
On peut également s'en servir pour suivre les comportements des entités, la distribution des différents actifs, le nombre de blocs minés sur Bitcoin, le nombre d’adresses actives sur un réseau quelconque ou encore les frais de transactions enregistrés sur une période donnée (pour n’en citer qu’une poignée).
Au final : avec des outils comme les tableaux de bord personnalisés et les alertes, les utilisateurs peuvent réagir rapidement aux changements du marché.
Seul inconvénient : certains outils sont uniquement accessibles via abonnement.
Pour accéder à Glassnode 👉 cliquez sur ce lien
Chainalysis : l'outil d'analyse pour les entreprises et les gouvernements
Un peu différente de ses concurrentes, Chainalysis est une plateforme de données on-chain qui aide les gouvernements, les entreprises, et les institutions financières à gérer les risques et à combattre les crimes liés aux crypto monnaies.
Pour cela, elle fournit des solutions pour suivre et analyser les transactions blockchain, en identifiant notamment les activités illicites (comme le blanchiment d'argent) et en assurant une certaine conformité réglementaire.
Certains des outils d'investigation de Chainalysis sont également utilisés par les forces de l'ordre pour détecter les crimes liés aux crypto monnaies.
D’autre part, Chainalysis publie régulièrement des analyses détaillées et des rapports sur les tendances du marché crypto, ainsi que sur les activités criminelles qui s’y trouvent, permettant ainsi aux utilisateurs d’en apprendre davantage sur l’état global de cet écosystème.
Pour accéder à Chainalysis 👉 cliquez sur ce lien
DeFiLlama : analyser toutes les facettes de la DeFi
DeFiLlama est un protocole qui fournit des données exclusivement sur la DeFi (Finance Décentralisée). Autrement dit : DeFiLlama agrège des données provenant de multiples sources pour fournir une vue d'ensemble du marché DeFi.
C’est un outil vraiment intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent suivre, analyser et même comparer les performances des applications décentralisées (dApps) construites au sein de cet écosystème.
Voici quelques-unes des métriques que vous pouvez retrouver sur DeFiLlama :
- Suivi de la TVL : DeFiLlama suit la valeur totale verrouillée dans les différents protocoles DeFi, soit un indicateur qui représente indirectement la santé et de la popularité des projets.
- Suivi des Unlocks de Jetons : DeFiLlama permet de suivre les dates et quantités de jetons libérés sur le marché (après des périodes de vesting), ce qui peut affecter à la baisse le prix.
- Revenus générés : la plateforme montre les revenus que les protocoles DeFi génèrent, très souvent via les frais de transaction, ce qui peut aider à évaluer leur rentabilité.
- Levées de fonds : DeFiLlama suit les fonds levés par les projets DeFi, les montants associés, ainsi que les investisseurs qui ont participé au cycle de financement.
- Suivi des derniers hacks : la plateforme rapporte les récents hacks sur les différents protocoles au sein de la DeFi.
DeFiLlama est donc un excellent outil pour appuyer ses analyses du marché, avec des perspectives complètes sur plusieurs aspects de la DeFi.
Pour accéder à DeFiLlama 👉 cliquez sur ce lien
Nansen : suivez les mouvements de l’argent intelligent
Nansen est une autre plateforme d'analyse, mais cette fois-ci qui permet avant tout d’analyser les portefeuilles numériques (wallets) d’investisseurs, et plus particulièrement ceux de “l’argent intelligent” (Smart Money).
Plus précisément : Nansen attribue des étiquettes aux portefeuilles, leur permettant ensuite d'identifier les acteurs importants tels que les fonds crypto, les échanges, les whales, mais cela vaut aussi pour les investisseurs individuels.
Concrètement, vous pouvez suivre absolument tous les mouvements on-chain d’un portefeuille, tout en ayant à votre disposition de nombreuses métriques le concernant, comme les crypto monnaies qu’il détient, l’historique de ses transactions ou encore celui de ses profits/pertes (PnL) en temps réel.
Ces données peuvent vous aider à suivre le comportement des acteurs importants du marché, de savoir où ils investissent, mais également de découvrir de nouvelles pépites avant l’heure.
De même, vous pouvez analyser les adresses qui détiennent le plus de jetons sur un projet spécifique.
Pour accéder à Nansen 👉 cliquez sur ce lien
Messari : la mine d’or du marché crypto
Messari est un autre point lourd de cet environnement. Pour faire simple : elle aide les utilisateurs à se renseigner sur les fondamentaux des principaux actifs cryptographiques ainsi que sur le modèle économique de leur jeton, à obtenir des rapports de recherche détaillés et à se tenir au courant des dernières évolutions du marché.
L’un des aspects les plus “précieux” de Messari, c'est effectivement ses rapports extrêmement complets. Ils en publient très régulièrement et permet aux utilisateurs de comprendre réellement les fondamentaux et les perspectives des actifs, des protocoles et même de narratifs.
Autrement dit : c’est une mine d’or d’informations sur le marché crypto. Toutefois, pour accéder à certains rapports et outils, il vous faut payer un abonnement qui peut s’avérer très excessif pour certains.
Pour accéder à Messari 👉 cliquez sur ce lien
Bubble Map : suivre les plus gros holders des projets
BubbleMap est un outil assez récent qui permet de visualiser à l’aide de “bulles” les plus gros holders de crypto monnaies. En effet, BubbleMap utilise des bulles interactives pour représenter les portefeuilles et leurs connexions potentielles.
Il vous suffit de renseigner l’adresse du jeton à analyser, puis Bubblemap se chargera de vous afficher le top 150 des holders, et donc whales, ayant investi sur ce dernier. Vous pouvez non seulement analyser le pourcentage de jetons qu’ils détiennent sur l’offre totale, mais également accéder directement à leurs adresses on-chain.
Une fois en possession de leur adresse, il peut être intéressant d’utiliser un autre outil pour visualiser les mouvements de leurs portefeuilles.
Pour accéder à Bubble Map 👉 cliquez sur ce lien
Zerion : dénicher les whales les plus performantes
Bien que Zerion soit avant un portefeuille numérique (wallet) à l’instar de MetaMask, il dispose également d’un service de “tracking”.
Concrètement, vous pouvez utiliser cet outil pour suivre le comportement d’une adresse on-chain en particulier, c’est-à-dire analyser son portefeuille.
Une fonction intéressante : Zerion propose un graphique où est indiqué (visuellement) chaque transaction d’achat ou de vente réalisée par le propriétaire d'un portefeuille, comme ci-dessous :
Naturellement, cela peut être intéressant pour dénicher la smart money, c’est-à-dire les whales qui investissent au bon moment et sur le bon jeton. D’autant plus que vous pouvez suivre absolument tout l’historique de transactions sur chaque jeton du wallet, et donc identifier les investisseurs les plus performants.
Pour accéder à Zerion (cliquez sur “Track Portfolio” pour analyser le wallet de votre choix) 👉 cliquez sur ce lien
Alchemy : l’outil parfait pour les développeurs de dApps
Alchemy fournit des outils et des services pour aider les développeurs à créer des applications décentralisées (dApps). En effet, Alchemy dispose d'un kit de développement (SKD) que les développeurs peuvent utiliser pour concevoir et déployer leur protocole idéal.
Alchemy propose également tout un tas de services API que les développeurs peuvent intégrér à leurs applications, comme :
- Supernode : permet de lire et d'écrire sur la blockchain avec une grande précision et rapidité.
- API NFT : conçue pour construire des applications NFT, cette API permet de lancer, vérifier, analyser, et échanger des NFT.
- API Token : fournit des données complètes sur les métadonnées des tokens, disponibles sur toutes les chaînes EVM-compatible.
- Simulation de Transactions : permet de prévisualiser les transactions avant de les exécuter.
- Pipelines de Données : simplifie la gestion des pipelines de données blockchain avec des intégrations en temps réel et des backfills rapides (processus permettant de compléter les données manquantes.)
- Webhooks et Websockets : permet la mise en place de notifications push en temps réel et une connexion continue pour certains événements blockchain.
Aujourd’hui, plusieurs centaines de dApps et blockchains sont en partie alimentées par Alchemy, dont de gros noms comme Opensea, Argent, Kraken Wallet, Arbitrum, Starknet ou encore Uniswap.
Pour accéder à Alchemy 👉 cliquez sur ce lien
Token Terminal : des données on-chain avancées pour les analystes experts
Token Terminal est une plateforme d'analyse qui applique des métriques financières traditionnelles (TradFi) aux projets crypto, toujours dans le but d’accompagner les investisseurs experts dans leurs stratégies d’investissement.
Voici toutes les fonctionnalités proposées par Token Terminal :
- Terminal Pro : permet aux analystes de consulter des données blockchain via une interface relativement intuitive ou en utilisant des fichiers Excel/CSV. Ces derniers peuvent accéder à des données avancées propres à un projet / réseau spécifique, comme les frais qu’il génère, son nombre d’utilisateurs et de développeurs actifs ou encore de nombreuses informations sur son modèle économique (tokenomics).
- API Terminal : conçue pour les data scientists et développeurs, cette API peut être implémentée dans leurs propres systèmes / plateformes.
- Data Room : pour les équipes techniques, cet outil permet d'interroger et d'analyser des données provenant de multiples blockchains en utilisant le langage de programmation SQL.
Token Terminal est toutefois payant, accessible à partir de 325 euros par mois et par utilisateur.
Pour accéder à Token Terminal 👉 cliquez sur ce lien
Bonus : Etherscan, Solscan, BSCscan, etc : suivez le mouvement des adresses de jetons
Les plateformes telles que Etherscan, Solscan, et BSCscan sont ce qu’on appelle des “explorateurs de blockchains”.
Comme leur nom l’indique, elles permettent aux utilisateurs de suivre et d'analyser toutes les transactions effectuées sur une blockchain spécifique, leur donnant même la possibilité de visualiser chaque transaction en profondeur, y compris les détails sur les adresses expéditrices et réceptrices, les montants transférés, et les frais de transaction, etc.
C’est grâce à ce genre de plateforme que l’on peut facilement avoir une trace des transactions réalisées dans cet écosystème, en plus de pouvoir surveiller les mouvements de leurs propriétaires.
D’autant plus que ces plateformes permettent également de consulter le code et l'activité des smart contracts, fournissant ainsi une transparence complète.
Pour accéder à :
