Imaginez un fonds d’investissement où les décisions ne sont pas prises par des traders en costume-cravate, mais par une intelligence artificielle sophistiquée. C’est ce que propose ai16z !
En fusionnant gouvernance communautaire et algorithmes d’IA avancés, ai16z a déjà séduit les investisseurs, atteignant une valorisation de plus de 2 milliards de dollars en à peine quelques mois.
Qu’est-ce que c’est ? Comment ça fonctionne ? C’est ce que vous découvrirez tout au long de cet article.
- ai16z est un fonds d’investissement décentralisé utilisant l’intelligence artificielle pour exécuter des stratégies de trading automatisées sur Solana, supervisé par l’agent IA « AI Marc ».
- Le projet s’appuie sur le framework Eliza, une infrastructure open-source permettant le déploiement d’agents IA capables d’analyser les marchés et d’exécuter des trades de manière autonome.
- La gouvernance est assurée par une DAO unique où l’agent AI Marc prend les décisions d’investissement tout en intégrant les suggestions des détenteurs de tokens AI16Z.
Qu’est-ce que le projet ai16z ?
ai16z est un fonds d’investissement décentralisé construit sur la blockchain Solana qui utilise l’intelligence artificielle pour exécuter des stratégies de trading.
Lancé en octobre 2024, le projet combine deux choses : des agents IA et une gouvernance communautaire via une DAO qui, nous le verront plus tard, est aussi gérée par un agent IA. D’ailleurs, le nom du fonds “ai16z” fait référence à la célèbre société de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z). Oui, on peut voir ai16z comme une alternative décentralisée aux modèles d’investissement traditionnels.
En fait, l’objectif d’ai16z est d’offrir aux investisseurs un accès à des “opportunités” de trading guidées et supervisées entièrement par des agents IA, tout en leur donnant le pouvoir de participer aux décisions via la gouvernance DAO. Le projet a connu une croissance fulgurante, atteignant une capitalisation de 2,6 milliards de dollars en janvier 2025.
Comment fonctionne ai16z ?
Le cœur du système repose sur AI Marc, un agent virtuel créé avec un framework du nom de “Eliza”, qui fait référence à « marc andreessen », une figure très populaire sur le marché des crypto monnaies. Il faut comprendre que cet agent “Marc” agit comme gestionnaire du fonds justement pour conseiller et accompagner le fonds ai16z dans ses prises de décisions financières.
ai16z s’articule autour de trois “mécanismes » principaux :
- Un système de trading piloté par l’IA : Des agents d’IA, dont le principal est AI Marc, analysent en continu les données du marché (prix, sentiment social, analytique on-chain) pour exécuter des trades de manière autonome pour le fonds ai16z.
- Une DAO d’investissement : ai16z est avant tout une DAO, où les détenteurs de tokens AI16Z peuvent notamment donner des suggestions aux agents IA. Oui, cette DAO est avant tout contrôlée par l’agent IA « Marc ».
- Un framework technique appelé « Eliza » : cette infrastructure open-source permet le déploiement d’agents IA capables d’interagir avec différentes plateformes et d’exécuter des stratégies de trading complexes.
Autre point important : le projet intègre également un token secondaire, degenai, qui fonctionne comme le premier agent IA utilisant la stack ai16z/Eliza. Et les profits générés par ai16z sont utilisés pour racheter le token degenai, créant ainsi une synergie entre les deux actifs.
Le protocole prévoit aussi de lancer une plateforme dédiée aux projets IA (launchpad) et développe actuellement sa propre blockchain Layer-1 optimisée pour les applications d’intelligence artificielle.
Bon, maintenant, on va revenir plus en détail sur le fonctionne d’ai16z…
Le framework Eliza et l’agent AI Marc
Pour comprendre comment ai16z fonctionne, il est important d’examiner les bases qui le soutiennent : le framework Eliza et l’agent IA AI Marc.
Le framework Eliza : une base open-source
Le framework Eliza est un outil open-source conçu pour créer des agents IA autonomes capables de réaliser des tâches variées et complexes. Ce framework permet aux développeurs d’améliorer continuellement les capacités des IA qu’il héberge.
Dans le cas d’ai16z, Eliza sert de fondation technique pour construire et déployer des agents comme AI Marc.
Eliza permet notamment aux agents IA de :
- Naviguer sur le web pour collecter des données en temps réel.
- Déboguer du code, ce qui est essentiel pour maintenir une infrastructure technique stable.
- Analyser des stratégies d’investissement en profondeur, en tenant compte de multiples variables.
Et autant vous dire que cette flexibilité fait d’Eliza un outil particulièrement adapté aux besoins d’un projet tel qu’ai16z, où les conditions de marché changent rapidement et exigent des ajustements continus.
Les capacités d’AI Marc :
AI Marc est l’agent IA principal d’ai16z, souvent décrit comme le « gestionnaire virtuel » du fonds. Son rôle est en fait de superviser les activités de trading et de prendre des décisions basées sur des analyses de données. Il détient d’ailleurs son propre compte Twitter.
Voici un aperçu de ses principales fonctions :
- Analyse des données : l’agent IA Marc collecte des informations provenant de différentes sources, comme les mouvements de prix sur les marchés, les tendances sur les réseaux sociaux, et les données on-chain. Ces analyses permettent d’identifier des opportunités d’investissement potentielles.
- Exécution des trades : une fois qu’une opportunité est identifiée, AI Marc peut exécuter des transactions de manière autonome, tant sur la blockchain Solana (on-chain) que sur des plateformes externes (off-chain).
- Adaptation aux conditions de marché : grâce à des algorithmes de machine learning, AI Marc ajuste ses stratégies en fonction des évolutions du marché, ce qui lui permet de rester performant même dans des environnements volatils.
L’agent IA Marc interagit aussi avec les détenteurs de tokens via des propositions et des suggestions. Bien qu’il ait le dernier mot sur les décisions financières, il intègre les retours de la communauté (DAO ai16z) pour affiner ses stratégies. Mais on parlera davantage du rôle de l’IA Marc dans la DAO plus tard dans l’article.
Le système d’exécution des trades de ai16z :
L’un des aspects les plus impressionnants d’ai16z est son système de trading automatisé, qui repose sur une combinaison de collecte de données, d’analyse avancée et de prise de décision autonome. Ce système a été conçu pour éliminer les biais humains tout en maximisant les rendements.
AI Marc commence par collecter des données provenant de multiples sources :
- Mouvements de prix : les fluctuations des actifs numériques sont surveillées en temps réel pour identifier des tendances potentielles.
- Sentiment des réseaux sociaux : les discussions et mentions sur des plateformes comme Twitter ou Reddit sont analysées pour détecter des signaux de marché basés sur le comportement des investisseurs.
- Analyses on-chain : les données enregistrées directement sur la blockchain Solana, tel que les volumes de transactions ou les adresses actives, fournissent des informations cruciales sur l’activité du marché.
Une fois ces données collectées, elles sont traitées par des algorithmes d’intelligence artificielle. Ces algorithmes évaluent les opportunités, calculent les risques associés et déterminent si une transaction doit être exécutée.
Modèle de gouvernance décentralisée (AI Investment DAO) :
Vous le savez, le fonds d’investissement ai16z repose sur un modèle de DAO, mais avec une particularité majeure : elle est pilotée par l’agent d’intelligence artificielle MARC AI qu’on vous a présenté plus haut.
Contrairement aux DAO traditionnelles où les détenteurs de tokens votent sur chaque décision, c’est cet agent IA qui prend l’ensemble des décisions d’investissement de manière autonome, même si les suggestions et idées de holders sont prises en compte. Par exemple : un investisseur peut mentionner un projet DAO dans lequel le fonds pourrait investir, en évoquant ses raisons.
Le système permet à n’importe qui d’investir via le token AI16Z, supprimant ainsi les barrières d’accès habituelles du capital-risque traditionnel. Ici, plus un membre investit de fonds, plus ses suggestions seront prises en compte par l’agent IA.
Bien entendu, les holders de ai16z peuvent également fournir de la liquidité au sein d’une pool de staking qui se nomme « ai16zPOOL. Vous pouvez la trouver juste ici 👉 cliquez sur ce lien (il faut d’abord acheter des jetons ai16z).
Autre statistique intéressante : le projet dispose actuellement de plus de 10 millions de dollars d’actifs sous gestion, principalement investis dans Solana, son propre token AI16Z et d’autres cryptomonnaies, comme ELIZA, FXN et DegenAI. Il faut savoir que chaque agent IA construit sur le framework Eliza doit faire un don de 10 % à la DAO contrôlé par l’agent AI Marc, soit des fonds qui pourront être investis dans différentes activités.
Notez que le système est actuellement en phase de test (testnet) à l’heure où cet article est rédigé, avec une mise en œuvre progressive prévue en trois phases avant le déploiement complet sur le mainnet.
Comment acheter des jetons AI16Z ?
Pour acheter des jetons AI16Z, on peut vous conseiller de passer directement par la plateforme décentralisée DAOS.FUN.
Voici une explication détaillée pour acheter des jetons AI16Z :
- Accès à DAOS.FUN : DAOS.FUN est une plateforme conçue pour aider les gestionnaires de fonds et les créateurs à collecter des fonds et à établir leurs DAO. C’est d’ailleurs là où AI16Z a été lancé. Et vous pouvez également acheter les jetons appartenant à ces DAO directement sur cette plateforme.
- Recherchez le jeton AI16Z : une fois sur le protocole, connectez votre portefeuille, puis recherchez le jeton « AI16Z » dans la barre de recherche, ou cliquez directement sur ce lien.
- Investissez sur AI16Z : indiquez ensuite le montant de SOL que vous souhaitez échanger en AI16Z, puis cliquez sur « BUY ai16z« . Il vous suffira ensuite de confirmer la transaction directement depuis votre portefeuille.
Pour staker vos jetons, cliquez sur l’onglet « Manage« , puis renseignez le montant de ai16z à placer dans le pool de liquidité. Vous pouvez bien sûr retirer votre liquidité du pool à tout moment, via l’onglet « Remove Liquidity« .
Partenariats réalisés par le projet ai16z :
Revenons désormais sur les différents partenariats réalisés par le projet ai16z :
Collaboration avec Ryze Labs (novembre 2024) :
Tout d’abord, on a la collaboration avec Ryze Labs, initiée en novembre 2024, qui a donné naissance au programme “AICombinator”. Ce dernier est doté d’un fonds impressionnant de 5 millions de dollars destiné à soutenir les développeurs de l’écosystème ai16z.
Les avantages :
- Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités d’Eliza
- Support technique personnalisé
- Mentorat direct des équipes de Ryze Labs
- Possibilités de financement supplémentaire
D’ailleurs, Matthew Graham, associé directeur de Ryze Labs, n’hésite pas à qualifier l’utilisation d’agents IA dans les cryptomonnaies comme “la plus grande révolution depuis l’émergence de la DeFi fin 2020.”
Partenariat avec l’initiative Future of Digital Currency de Stanford :
Par ailleurs, Eliza Labs s’est également associé à “Future of Digital Currency de Stanford”.
Cette collaboration, qui débutera début 2025, se concentrera sur trois axes stratégiques : le développement de mécanismes de confiance pour les agents IA, l’étude des systèmes économiques multi-agents, et l’élaboration de cadres de gouvernance.
Sous la direction des éminents professeurs David Mazières et Dan Boneh, ce partenariat est soutenu par une subvention conséquente dépassant les 250 000 dollars.
FAQ – Questions fréquemment posées au sujet du projet ai16z
Qu’est-ce qu’ai16z et pourquoi ce projet est-il unique ?
ai16z est un fonds d’investissement décentralisé basé sur la blockchain Solana, exploitant l’IA pour exécuter des stratégies de trading.
Comment fonctionne l’agent IA « Marc » dans le cadre du projet ai16z ?
AI Marc supervise le fonds ai16z, analyse des données de marché en temps réel, exécute des trades et intègre les suggestions des détenteurs de tokens via la DAO.
Quels sont les principaux objectifs du projet ai16z ?
ai16z vise à démocratiser l’investissement basé sur l’IA et offrir un environnement décentralisé combinant transparence, gouvernance DAO et automatisation autonome.
Qu’est-ce que le framework Eliza et quel rôle joue-t-il dans le projet ai16z ?
Le framework Eliza, open-source, permet de créer et déployer des agents IA autonomes comme AI Marc, tout en fournissant une infrastructure technique robuste pour exécuter des tâches complexes.
Comment les détenteurs de tokens peuvent-ils participer à la gouvernance d’ai16z ?
Ils soumettent des propositions via la DAO. Plus ils possèdent de tokens AI16Z, plus leurs suggestions sont prises en compte par l’agent IA Marc.
Le projet ai16z est-il actuellement disponible en production ?
Le projet est en phase de test (testnet), avec un déploiement complet prévu en plusieurs phases. Les tokens AI16Z sont déjà disponibles à l’achat et au staking.
Comment acheter des tokens AI16Z ?
Rendez-vous sur la plateforme DAOS.FUN pour échanger des SOL contre des AI16Z. Connectez votre portefeuille, achetez les tokens, puis stakez-les dans le pool ai16zPOOL si vous le souhaitez.
Qu’est-ce que le token secondaire « degenai » et comment est-il lié à ai16z ?
Degenai est un token utilisé par un agent IA basé sur le framework Eliza. Les bénéfices d’ai16z servent à racheter le token, renforçant ainsi sa valeur.
Quels sont les principaux partenariats réalisés par ai16z ?
Les collaborations majeures incluent le programme AICombinator avec Ryze Labs (5M$) et un partenariat de recherche avec Stanford autour de la gouvernance et de l’IA appliquée.
Quelle est la différence entre ai16z et un fonds d’investissement traditionnel ?
Contrairement aux fonds traditionnels, ai16z est décentralisé, autonome grâce à l’IA et démocratique, accessible à tous via une DAO et la blockchain.
