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- Coinbase vise à lever 1 milliard de dollars via des obligations convertibles pour rembourser des dettes et financer ses opérations.
- Les obligations, offertes exclusivement à des investisseurs institutionnels, peuvent être converties en actions de Coinbase.
- Malgré une légère baisse après l’annonce, l’action Coinbase a connu une hausse de plus de 63% depuis le début de l’année.
Coinbase, l’une des principales plateformes d’échange de crypto monnaies, annonce son intention de lever 1 milliard de dollars à travers l’émission d’obligations convertibles seniors. Cette manoeuvre financière vise principalement à rembourser des dettes existantes et à soutenir les opérations courantes de l’entreprise.
Une opération ciblant les acheteurs institutionnels
Conçues pour attirer des investisseurs institutionnels qualifiés, ces notes convertibles offrent une opportunité de se transformer en actions de l’entreprise à l’avenir. Prévues pour être remboursées d’ici le 1er avril 2030, ces obligations montrent la confiance de Coinbase dans sa capacité à gérer efficacement ses engagements financiers à long terme.
Contexte financier et contexte de marché
Coinbase envisage d’utiliser les fonds levés pour s’acquitter de ses obligations envers trois séries de notes convertibles seniors émises précédemment, échéant en 2026, 2028 et 2031, avec des taux d’intérêt respectifs de 0.50%, 3.375% et 3.625%. Ce plan de refinancement est stratégique pour l’entreprise, lui permettant de réaligner sa structure de capital tout en libérant des ressources pour d’autres initiatives corporatives.
Cette annonce survient dans un contexte où l’action Coinbase bénéficie d’une valorisation élevée, atteignant un pic inégalé depuis plus de deux ans. Malgré une légère baisse dans les échanges après clôture suite à cette annonce, la plateforme affiche une performance remarquable depuis le début de l’année, avec une augmentation de plus de 63%.
