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MicroStrategy, la société cotée au Nasdaq et spécialisée dans l'intelligence d'affaires, a annoncé son intention de lever 500 millions de dollars via une émission de dettes convertibles pour augmenter son stock de Bitcoin.
L'offre annoncée par MicroStrategy concerne des obligations convertibles seniors d'un montant principal total de 500 millions de dollars, échéant en 2032. Ces obligations seront des obligations non garanties et de rang supérieur, avec des intérêts payés semestriellement les 15 juin et 15 décembre de chaque année, à partir du 15 décembre 2024.
La réalisation de cette offre est conditionnée aux conditions du marché, et il n'existe aucune garantie quant à la date de finalisation ou aux termes de cette opération. La société se réserve le droit de racheter tout ou partie des obligations en espèces après le 20 juin 2029, sous certaines conditions.
Les fonds levés par cette émission de dettes seront principalement utilisés pour l'acquisition de BTC supplémentaires, ainsi que pour d'autres affaires corporatives. Cette stratégie est représentative de l'engagement continu de MicroStrategy à intégrer Bitcoin comme un actif de réserve, une politique initiée en 2020 qui a transformé la structure financière et l'image de l'entreprise sur le marché global.
À ce jour, MicroStrategy détient 214,400 BTC, équivalant à plus de 14 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand détenteur de bitcoin parmi les sociétés cotées. L'adoption du Bitcoin comme actif de réserve a été une décision stratégique majeure pour l'entreprise, reflétant une conviction profonde dans le potentiel à long terme de cette cryptomonnaie.
L'offre est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la Règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
