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- Goldman Sachs prévoit de scinder sa plateforme crypto pour former une nouvelle entité autonome, visant à étendre ses activités sur les réseaux blockchain et à développer des instruments financiers innovants.
- La nouvelle entité envisage de collaborer avec des partenaires stratégiques tels que Tradeweb Markets, pour renforcer ses capacités et proposer de nouvelles offres adaptées aux besoins du marché.
- La scission pourrait être finalisée d'ici 12 à 18 mois, sous réserve des autorisations réglementaires, s'inscrivant dans les efforts de Goldman Sachs pour accroître sa présence dans la tokenisation des actifs et répondre à la demande croissante pour les actifs réels tokenisés.
Goldman Sachs prévoit une scission stratégique pour développer des produits crypto
Goldman Sachs, géant de l'investissement bancaire, s’apprête à scinder sa plateforme de crypto pour former une nouvelle entité autonome. Cette décision, rapportée par Bloomberg, marque une étape importante dans la stratégie de l’entreprise visant à étendre ses activités sur les réseaux blockchain et à développer des instruments financiers innovants.
Mathew McDermott, responsable mondial des actifs numériques chez Goldman Sachs, a précisé que la banque est en discussion avec des partenaires potentiels pour enrichir les capacités de cette nouvelle entité et proposer de nouvelles offres adaptées aux besoins du marché.
Parmi les partenaires stratégiques envisagés figure Tradeweb Markets, une plateforme de trading électronique reconnue. Cette collaboration devrait renforcer l’efficacité et l’attractivité de l’entité spin-off, en lui permettant d’optimiser ses opérations et de diversifier ses produits.
Un projet soumis à l'approbation réglementaire
Il est dans l’intérêt du secteur d’avoir une structure détenue par l’industrie elle-même.
Mathew McDermott, responsable des actifs numériques chez Goldman Sachs
Selon McDermott, la finalisation de cette scission pourrait intervenir d'ici 12 à 18 mois, sous réserve des autorisations réglementaires. Même si le projet reste en phase préliminaire, l’exécutif met en avant l’intérêt qu’il représente pour le marché.
Goldman Sachs affirme favoriser une gouvernance collaborative, renforçant la confiance et la transparence des transactions sur blockchain.
L’essor de la tokenisation et des marchés d’actifs réels
En parallèle, Goldman Sachs poursuit ses efforts pour accroître son empreinte dans la tokenisation des actifs. En juillet dernier, McDermott avait révélé les ambitions de la banque de lancer trois nouveaux produits de tokenisation en 2024 sur les marchés américains et européens. Cette initiative répond à l'intérêt grandissant des clients pour des produits financiers basés sur la blockchain. La banque prévoit notamment de créer des marketplaces pour les actifs réels tokenisés (Real World Assets – RWAs), se concentrant sur le segment complexe des fonds et sur les marchés de la dette européenne.
Ces nouvelles plateformes cibleront les institutions financières plutôt que les investisseurs particuliers et utiliseront exclusivement des blockchains autorisées. L’objectif est de se démarquer par la rapidité d’exécution et la diversité des actifs admissibles comme collatéraux.
Un contexte favorable et une demande en hausse
Le regain d’activité de Goldman Sachs dans le secteur crypto est en partie alimenté par l'essor des fonds négociés en bourse (ETFs) adossés aux actifs numériques. Depuis janvier, près d'une douzaine d'ETFs Bitcoin ont été lancés après l’approbation finale des régulateurs américains. En juillet, des ETF Ethereum ont également été autorisés, marquant une nouvelle étape dans l’adoption institutionnelle des actifs numériques.
Cette dynamique s’accompagne d’une forte demande pour les RWAs tokenisés, qui offrent des rendements relativement faibles mais sécurisés, notamment grâce aux bons du Trésor américain et à d'autres instruments de marché monétaire. À la mi-novembre, la valeur totale verrouillée dans la dette des trésors américains tokenisée atteignait environ 2,4 milliards de dollars, selon les données de RWA.xyz.
