Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 80 000 dollars, soutenu par un afflux massif dans les ETF Bitcoin Spot après la victoire de Donald Trump.
Les investisseurs ont montré un enthousiasme renouvelé pour le marché crypto, avec des flux records vers l'ETF de BlackRock (IBIT), qui a enregistré un volume de trading de 4,1 milliards de dollars, surpassant des géants comme Berkshire Hathaway. Cette explosion de la demande pour les ETF Bitcoin, notamment via le iShares Bitcoin Trust, témoigne de l'optimisme croissant autour de l’adoption institutionnelle des cryptomonnaies.
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Alors que les ETF Bitcoin attirent des investissements massifs, les ETF Ethereum peinent à suivre, enregistrant des flux nettement plus modestes. En 2024, les ETF Bitcoin ont largement dominé, avec des volumes culminant à 6 milliards de dollars sur la seule journée de mercredi, confirmant l'attrait croissant pour ce type de produit financier dans l’univers des cryptomonnaies.
Malgré une croissance moins marquée, Ethereum reste compétitif, mais reste loin des performances spectaculaires du BTC et des flux d’ETF qui continuent de façonner le marché crypto.
L'ETF Bitcoin de BlackRock (IBIT) a surpassé en seulement 10 mois l'ETF or de la même société (IAU), atteignant 33,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion, contre 32,9 milliards pour l'or lancé en 2005. Cette croissance rapide de l'IBIT reflète un intérêt accru pour le Bitcoin comme une alternative sérieuse aux valeurs refuges traditionnelles, attirant des flux de capitaux massifs, avec un record de 1,1 milliard de dollars en une seule journée le 7 novembre.
Ce succès souligne un changement de mentalité parmi les investisseurs qui considèrent Bitcoin comme un complément, voire un substitut, à l'or
Magic Labs annonce Newton, le premier réseau d'unification de chaînes, pour faciliter les connexions de portefeuilles cross-chain avec l'AggLayer. Grâce à une collaboration avec Polygon Labs, Newton permettra d'intégrer des portefeuilles compatibles avec toutes les chaînes EVM.
Ce projet vise à unifier les chaînes et à simplifier l'accès aux utilisateurs et aux applications crypto, en offrant des portefeuilles intelligents abstraits de la complexité des chaînes, des portefeuilles gratuits, des applications cross-chain avec liquidité unifiée et des lancements cross-chain en une seule commande.
Newton s'aligne avec la vision de Magic Labs : éliminer les silos onchain et unifier un écosystème fragmenté, pour que l'expérience Web3 soit aussi fluide que celle de Web2. En tant que pilier de l’AggLayer, Newton se positionne comme le HTML du Web3, rendant l’expérience utilisateur et développeur transparente. L’objectif final est de prendre en charge toute chaîne connectée à l’AggLayer, peu importe son mécanisme de consensus ou son environnement d'exécution, pour un Web3 vraiment accessible à tous.
Imagine one wallet, one balance, one chain.
La Fondation Ethereum (EF) a dévoilé ses réserves, qui s'élèvent à 970,2 millions de dollars, dont 788,7 millions en actifs crypto, principalement en ETH. Cette transparence vise à renforcer la confiance de la communauté, surtout après des critiques sur la gestion financière de l’EF. La fondation reste fidèle à sa stratégie de détenir majoritairement de l’ether (ETH) pour soutenir l’écosystème sur le long terme, et prévoit des ventes périodiques en période de marché haussier pour assurer une stabilité en cas de ralentissement.
En parallèle, l’EF a mis à jour sa politique de conflits d’intérêts : les employés doivent désormais informer la fondation de toute activité rémunérée extérieure dépassant 25 000 dollars par an, et il leur est interdit d'accepter des paiements en actifs illiquides de projets en phase de lancement.
Cette mesure répond aux préoccupations sur l'intégrité après le départ de chercheurs impliqués dans des projets externes. En 2023, la fondation a également accru ses investissements dans l'écosystème, avec des dépenses en hausse à 47,4 millions de dollars, accompagnant une croissance notable de l’activité sur le réseau Ethereum.
L'Autorité nationale des jeux (ANJ) en France surveille de près Polymarket, une plateforme de prédictions en cryptomonnaie, pour vérifier sa conformité légale en matière de jeux d’argent. Dans un contexte de forte activité liée à l'élection présidentielle américaine, Polymarket a attiré l’attention en enregistrant 2,5 milliards de dollars de paris en octobre. Si l’ANJ considère que Polymarket relève des jeux d'argent, la plateforme pourrait être bloquée en France, limitant ainsi l'accès aux utilisateurs français malgré l’essor de son succès.
L’entreprise Deutsche Telekom envisage d’exploiter l’énergie excédentaire provenant de sources renouvelables pour alimenter ses infrastructures de minage, poursuivant ainsi un double objectif : encourager l’adoption du Bitcoin tout en valorisant une énergie qui, autrement, resterait inemployée.
Ce projet novateur, baptisé “Photosynthèse Monétaire Numérique,” est le fruit d’une collaboration entre Deutsche Telekom MMS, une filiale de l’entreprise, et la banque privée allemande Bankhaus Metzler.
Cette initiative vise à convertir l’énergie inexploitée en valeur numérique, réduisant ainsi les coûts de stockage d'énergie renouvelable. Elle pourrait inspirer d’autres entreprises en Europe à adopter des pratiques écologiques similaires, en intégrant le minage de Bitcoin comme régulateur énergétique.
Andre Cronje et Justin Sun accusent Coinbase d'exiger des frais de listing exorbitants pour lister des tokens, contredisant les déclarations du PDG Brian Armstrong, qui assure que les listings sont gratuits.
Andre Cronje (le co-fondateur de Sonic, ex Fantom) affirme que Coinbase aurait demandé jusqu'à 300 millions de dollars pour lister Fantom, tandis que Justin Sun rapporte une demande de 330 millions de dollars pour Tron, incluant des dépôts en TRX et Bitcoin.
Ces accusations soulèvent des interrogations sur la transparence des pratiques de Coinbase, tandis que Binance, leader du secteur, se distingue par sa politique sans frais de listing (mais cela n'a pas toujours été le cas…).
Face aux critiques de pratiques opaques des CEX (exchanges centralisés) comme Coinbase, la popularité des DEX (exchanges décentralisés) croît dans la communauté crypto. Avec l'augmentation des volumes de transactions sur les DEX, qui atteignaient 13,6 % des parts de marché en octobre 2024, la migration vers des plateformes offrant plus de transparence et autonomie semble s'accélérer.
Les chercheurs Ethereum Justin Drake et Dankrad Feist ont quitté leurs postes de conseillers pour EigenLayer, un projet de restaking sur Ethereum, suite à des critiques de conflits d’intérêts. Leur implication rémunérée dans EigenLayer avait suscité des inquiétudes dans la communauté Ethereum, certains craignant que leurs rôles externes nuisent à l'intégrité du réseau. Drake, exprimant des regrets, a affirmé vouloir éviter désormais toute implication externe pouvant poser des conflits, tandis que Feist a réitéré son engagement à se consacrer exclusivement à Ethereum.
Ce départ relance le débat sur la transparence au sein de la Fondation Ethereum. Bien que la directrice exécutive, Aya Miyaguchi, ait promis une politique officielle de gestion des conflits d’intérêts en mai, celle-ci n'a pas encore été publiée. Drake, pour montrer son engagement, a adopté une règle stricte en refusant désormais tout rôle extérieur, renforçant ainsi son attachement à la neutralité et à une implication exclusive pour Ethereum.
Justin Drake et Dankrad Feist ont quitté leurs postes de conseillers pour EigenLayer, un projet de restaking sur Ethereum, suite à des critiques de conflits d’intérêts.
Leur implication rémunérée dans EigenLayer avait suscité des inquiétudes dans la communauté Ethereum, certains craignant que leurs rôles externes nuisent à l'intégrité du réseau.
Justin Drake, exprimant des regrets, a affirmé vouloir éviter désormais toute implication externe pouvant poser des conflits, tandis que Dankrad Feist a réitéré son engagement à se consacrer exclusivement à Ethereum.
Ce départ relance le débat sur la transparence au sein de la Fondation Ethereum. Bien que la directrice exécutive, Aya Miyaguchi, ait promis une politique officielle de gestion des conflits d’intérêts en mai, celle-ci n'a pas encore été publiée. Drake, pour montrer son engagement, a adopté une règle stricte en refusant désormais tout rôle extérieur, renforçant ainsi son attachement à la neutralité et à une implication exclusive pour Ethereum.
Mr Drake a également précisé qu'il n'a reçu au final aucun jeton EIGEN de la part du projet Eigen Layer :
USDG, un nouveau stablecoin soutenu par Paxos, Kraken, Robinhood, et d’autres géants crypto, se distingue en redistribuant les revenus générés par ses réserves aux membres fondateurs.
Contrairement aux stablecoins dominants comme l'USDT de Tether et l'USDC de Circle, qui conservent les bénéfices de leurs réserves, USDG adopte un modèle de partage des rendements. Basé à Singapour et conforme aux régulations locales, USDG est conçu pour être un stablecoin transparent et « communautaire », selon Charles Cascarilla, PDG de Paxos, offrant un nouveau modèle économique dans l'industrie crypto.
Les partenaires du Global Dollar Network, tels qu'Anchorage et DBS Bank, jouent un rôle essentiel dans la gestion de la trésorerie et la liquidité d'USDG, recevant des parts des revenus générés. Avec des capacités d'opération aux États-Unis grâce à ses partenaires, USDG se positionne comme une alternative aux modèles traditionnels de stablecoins, proposant aux entreprises un écosystème de participation collective. Cette approche pourrait attirer des acteurs recherchant une plus grande connectivité et flexibilité dans l’utilisation des stablecoins.
Grâce à des partenaires comme Anchorage, autorisé à opérer dans les 50 États américains, USDG se rend accessible sur le sol américain, malgré l’épineux contexte réglementaire qui y prévaut.
