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Le marché des cryptomonnaies a connu une croissance remarquable au premier trimestre 2023, avec une hausse de près de 50% de sa capitalisation boursière et des performances encore plus notables des principales devises comme Bitcoin et Ethereum. CoinGecko propose un rapport complet examinant les faits marquants et les analyses clés de cette période, y compris la progression du secteur de la finance décentralisée (DeFi), le volume des transactions des NFTs et l'évolution des plateformes d'échange centralisées (CEX) et décentralisées (DEX).
Retrouvez une version condensée des 44 pages du rapport de CoinGecko.
Le marché de la crypto a débuté l'année 2023 en force, atteignant une capitalisation boursière totale de 1,2 billion de dollars à la fin du Q1. Cette croissance de 48,9% (406 milliards de dollars) a surpassé sa valorisation de fin d'année 2022 de 829 milliards de dollars. De plus, le volume moyen quotidien des transactions a augmenté de 30% d'un trimestre à l'autre, passant de -33% au Q4 2022 à 77 milliards de dollars au Q1 2023.
Bitcoin s'est imposé comme l'actif majeur le plus performant au Q1, enregistrant un gain de 72,4%. Il a surpassé d'autres actifs majeurs tels que l'indice NASDAQ (15,7%) et l'or (8,4%). Le pétrole brut a été la seule classe d'actifs majeure à baisser, chutant de -6,1%.
Les 15 principaux stablecoins ont vu leur capitalisation boursière diminuer de 4,5% (6,2 milliards de dollars) en raison de la fermeture du Binance USD (BUSD) par Paxos et d'un événement de dépeg temporaire de l'USD Coin (USDC) lors de l'effondrement de banques américaines, dont la SVB. Tether (USDT) a élargi sa capitalisation boursière de 20,5% (13,6 milliards de dollars), tandis que l'USDC et le BUSD ont perdu respectivement 26,9% et 54,5%.
La capitalisation boursière du secteur DeFi a augmenté de 65,2% (29,6 milliards de dollars) au Q1 2023, principalement grâce aux performances des jetons de gouvernance de staking liquide comme LDO de Lido. La confirmation de la mise à jour Shapella (Shanghai et Capella) d'Ethereum a contribué à une augmentation de 210,9% de la capitalisation boursière des jetons de gouvernance de staking liquide, la propulsant à la troisième place des catégories DeFi.
Le volume des transactions NFT a augmenté de 68%, passant de 2,1 milliards de dollars au Q4 2022 à 4,5 milliards de dollars au Q1 2023. Blur, une nouvelle plateforme NFT optimisée pour les traders, a surpassé l'ancien leader du marché, OpenSea, en capturant 71,8% des parts de marché en mars 2023, contre 52,8% en décembre 2022. La part de marché d'OpenSea a quant à elle diminué de 29,3% à 21,7% au cours de la même période.
Cependant, l'écosystème Solana a connu une baisse du volume des transactions au Q1. Magic Eden, la plus grande marketplace sur le réseau, a vu son volume de transactions chuter de 73,9 millions de dollars en décembre 2022 à 23,6 millions de dollars en mars 2023, soit une diminution de 67,9%. Des collections importantes comme y00ts et DeGods ont également migré vers d'autres chaînes, portant un coup supplémentaire à Solana.
Le volume des transactions SPOT sur les 10 principales plateformes d'échange de crypto a atteint 2,8 billions de dollars au Q1 2023, soit une augmentation de 18,1% par rapport au Q4 2022. Le volume mensuel des transactions a été en hausse depuis les creux de 0,5 billion de dollars en décembre 2022. Cependant, le volume mensuel n'a pas encore atteint la moyenne de 1 billion de dollars, un chiffre observé pour la dernière fois au premier semestre 2022.
Dans le contexte de la répression des CEX par les régulateurs du monde entier, les DEX ont connu une croissance près de deux fois supérieure à celle des CEX au Q1 2023. Les volumes observés sur les DEX ont augmenté de 33,4%, contre 16,9% pour les CEX. Malgré cela, le ratio de volume des transactions CEX / DEX est resté supérieur à 90% tout au long de cette période.
Pour plus de détails et d'analyses en profondeur, retrouvez le rapport de 44 pages de CoinGecko sur les points clés de ce premier trimestre crypto en 2023 :
